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動力電池行業誰能與寧德時代、比亞迪比肩?

鉅大LARGE  |  點擊量:341次  |  2019年04月09日  

摘要
2018年國內汽車市場遭遇凜冽寒冬,新能源汽車卻逆勢而上,產銷量分別達到127萬輛和125.6萬輛,同比增長分別為59.9%和61.7%。得益于此,作為產業上游的動力電池行業呈現出高速增長的態勢。數據顯示,2018全年國內動力電池總裝機量達約57GWh,同比增長57%。所以,動力電池市場儼然是一塊肥美好肉。

2018年國內汽車市場遭遇凜冽寒冬,新能源汽車卻逆勢而上,產銷量分別達到127萬輛和125.6萬輛,同比增長分別為59.9%和61.7%。得益于此,作為產業上游的動力電池行業呈現出高速增長的態勢。數據顯示,2018全年國內動力電池總裝機量達約57GWh,同比增長57%。所以,動力電池市場儼然是一塊肥美好肉。


重利之下,必引群雄摩拳擦掌。據億歐汽車了解,行業“一哥”寧德時代,2018年裝機量為23.52GWh,市場占有率超過40%;比亞迪位居第二,裝機量為11.44GWh,市占率約為寧德時代的一半。兩家企業共同占據了動力電池超六成的市場份額,形成了明確的“寡頭統治”。雖然其余玩家各自市占率均未及兩位數,但向好的新能源汽車市場前景依然為新秀崛起提供了機會。


寧德時代vs.比亞迪,兩強對壘,坐鎮全行業


當前國內動力電池行業“雙雄論劍,群英薈聚”的格局業已成形?!半p雄”憑借各自的看家本領,共享行業大半紅利。


寧德時代成立于2011年,其前身為聚合物鋰電池全球龍頭企業ATL,在技術和管理方面有著殷實的家底。2012年與寶馬的一紙合約更使其一炮而紅,自此穩坐國內動力電池行業頭把交椅。


從產業鏈層面來看,寧德時代通過與格林美、嘉能可、青山鋼鐵等原材料供應商達成戰略合作,從源頭構建起鈷鎳資源供應鏈;同時以參股北美鋰業的方式,鎖定鋰資源供應。向下至行業中游,寧德時代積極推動建設動力及儲能電池研發項目,計劃從電池管理系統、智能制造工藝、電池輕量化技術等方向入手,研制高性能新一代電池。而在行業下游,寧德時代參股芬蘭整車公司Valmet,參與開發超長壽命儲能系統,進一步擴展自身業務范圍。


反觀需求端,寧德時代電池配套車企裝機量前五名分別是:宇通客車、北汽新能源、吉利汽車、上汽乘用車、奇瑞汽車。其中宇通客車作為“頭部客戶”,裝機量占比達15%。從2017年數據來看,宇通客車總裝機量為3.01GWh,居于新能源客車行業首位。而2018年純電動轎車、SUV銷量榜單前十名中,也可以看到北汽新能源、吉利汽車、奇瑞汽車的身影。值得一提的是,很多新造車勢力也選擇了寧德時代的電池,包括威馬、蔚來、愛馳、拜騰、電咖等。


眾多新能源主力車企都是寧德時代的“熟客”,這在奠定良好市場體量基礎的同時,也成為對企業產能的一種考驗。國內某知名投資機構,根據大眾、寶馬等全球主流車企新能源汽車規劃進行測算得出,2030年寧德時代有望獲得相當于2017年60倍的銷售量??紤]到動力電池行業的重資產屬性可見,擴大產能對寧德時代來講已經迫在眉睫。


比亞迪


1995年,比亞迪作為汽車生產制造企業問世,經過數年成長拓展,于2003年成為全球第二大充電電池生產商。相比寧德時代而言,頗有些“半路出家”的意味。但正是基于自身在汽車研發生產中的積淀,比亞迪亦在動力電池領域占得一席之地。


2018年純電動轎車、SUV銷量榜單中,比亞迪均有車型位列前三甲,龐大的銷售體量決定了至少在短時間內“自產自銷”的模式行得通。同年數據顯示,比亞迪電池幾乎全部自供,對外裝機量僅有0.02GWh??陀^來講,受經濟下行及政策退補影響,新能源汽車行業發展不確定性增加。比亞迪開始意識到,只有改善自我消化的封閉性,加快對外開放,才是其電池業務謀求長遠發展的正確選擇。


為此,比亞迪與長安汽車達成戰略合作,計劃在重慶合資建設年產能10GWh的動力電池工廠,實現優勢互補,互利共贏。另外,比亞迪透露,擬于今年將電池業務拆分出去,尋求2023年前單獨上市,加速對外開放進程。


后繼玩家各施絕技,奮勇爭先


寧德時代、比亞迪分別依托各自獨到優勢,樹立了難以撼動的“雙雄”地位。追隨其后的國軒高科、力神、孚能科技等企業,2018年市占率雖僅為個位數,但整體行業的飛速擴張,以及市場的變化,包括政策帶來的挑戰,后來者或可能憑借獨門絕技,搖身一變成為熠熠生輝的“明日之星”。


面對新能源汽車政策補貼退坡帶來的連帶壓力,國軒高科祭出合作大招降成本,企業與星源材質合資量產隔膜和正極材料,預計可將采購成本壓低三成,電池總成本有望達到0.9元/Wh;孚能科技于2018年啟動鎮江20GWh計劃,投資150億建設新廠房,預計每年配套四十萬臺新能源汽車,并于當年9月在德國斯圖加特開設辦事處,拓展海外業務;億緯鋰電則選擇了差異化打法,避開國產新能源汽車這片火熱戰場,轉而將注意力投在高端乘用車市場,捕獲戴姆勒等國際客戶。除此之外,“群英”多樣化的客戶群體,也給動力電池行業演進增加了更多可能性。


動力電池行業前路曲折,前景可期


統觀現今國內動力電池行業主要參與者,可謂各家皆有所長,各自短板亦十分明顯。寧德時代依托技術和管理優勢,成為動力電池行業中的佼佼者,但也面臨著產能焦慮的問題。比亞迪產業布局完善,有利于企業整體管控成本,然而相對封閉的電池業務流通現狀,也帶來不小的發展風險。其余玩家可以劍走偏鋒,但體量上的劣勢不容忽視。


微觀看企業,優劣勢同在;宏觀看行業,機遇與風險并存。新能源汽車方興未艾,行業進步規律及政策導向,都對產業提質增效提出更高要求。動力電池生產是新能源汽車產業鏈的重要一環,因此其發展狀態和格局變化備受關注。近年來,動力電池市場處于高速增長階段,諸多新企業借勢風口蓬勃成長,增添行業活力的同時,不可避免地造成了先進產能與落后產能混雜、資源利用欠充分等全行業問題。


但可以肯定的一點是,旺盛的市場需求,正在喚起各路豪杰的逐鹿野心。未來,動力電池行業仍將維持雙雄對陣的局面?或有新星升起,與寧德時代、比亞迪三足鼎立?又或者出現別樣“驚喜”?讓我們一起,拭目以待。


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