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全球十大鋰電廠商排名

鉅大LARGE  |  點擊量:11715次  |  2018年04月24日  

摘要
目前,鋰離子電池制造商已經成為大多數大規模固定式儲能項目開發商以及電動汽車、消費電子產品、便攜式電子產品等領域的首選,競爭也愈加激烈。

目前,鋰離子電池制造商已經成為大多數大規模固定式儲能項目開發商以及電動汽車、消費電子產品、便攜式電子產品等領域的首選,競爭也愈加激烈。它們中最為成功的公司基本都是一些大型企業,它們有專門的業務,為消費者的電子產品和電動汽車提供鋰電池。


據NavigantResearch預測,到2026年,固定式電池儲能的市場規模將接近29GW,固定式鋰離子儲能的市場將從2017年的29億美元增至超過231億美元。受到監管規則的變化以及補貼政策出臺的驅動,鋰電增速較快的市場主要集中在北美、歐洲和亞太地區,隨著鋰電制造業的發展,圍繞提供低成本、高性能的電池系統的宗旨,最為關鍵的挑戰則是電池的安全性和延長電池壽命,而這也是鋰電池相對其它儲能技術而言較為薄弱的兩點。


基于上述背景,NavigantResearch,針對當前固定式儲能市場中的鋰電企業的前景進行了研究,分析了該領域里幾個主要鋰電企業的優缺點,從戰略層面和執行層面分別選取了6個指標,對其進行量化,按照最終得分高低,對各個企業進行了排名。


本次榜單中的鋰電企業不包括:不生產鋰離子電池的企業(包括將電池制造外包給其它公司的企業,以及組裝、包裝和系統集成的企業)、沒有專門針對電網級儲能應用的業務部門的企業、沒有向至少兩個國家提供電芯或模組的企業、目前處于破產程序或正在清理資產的企業。


這份競爭力格局報告主要從12個標準來評估鋰離子電池行業的主流玩家,具體如下:


01、戰略層面


1.Vision,衡量公司針對客戶實際需求設計市場解決方案的既定目標,能夠與客戶有效溝通,擁有清晰和令人信服的愿景的企業,可以獲取更高的分數;


2.Go-to-MarketStrategy,評估公司達到目標市場的戰略,包括利用的銷售和市場渠道,以及為目標市場打造品牌差異化和獨特產品價值的過程;


3.Partners,衡量公司與重要組織之間所建立的合作伙伴關系,與知名的儲能項目開發商之間的關系,以及供應鏈上其它供應商之間所建立的關系;


4.ProductionStrategy,評估生產計劃的長期競爭力,作為滿足市場需求一種有效的解決方案,包括評估企業對于提供滿足市場期望和需求的、符合質量要求的產品的制造能力;


5.Technology,評估企業是否自主開發技術或者有技術專利;


02、執行層面


1.Sales,Marketing,andDistribution,評估公司的市場和銷售表現以及當前的分銷渠道。市場份額高的企業會得到較高的分數;


2.ProductPerformance,評估儲能系統性能的競爭性;


3.ProductQualityandReliability,評估交付給客戶的儲能系統的質量和可靠性,公司為市場開發優質產品的戰略及其在當前產品線上對于質量方面的記錄;


4.ProductPortfolio,解決產品在市場中的相對競爭力,以及對于市場的適用性。設計獨特、有能力為目標市場滿足特定需求的企業可以得到較高的分數;


5.Pricing,確定基于產品特性定價的適當性,是否有可供選擇的多種價位,與競爭對手的產品相比較如何定價;


6.StayingPower,評估公司是否有財力經受競爭對手的市場和價格沖擊,此外,在市場疲軟的情況下,衡量該公司是否會繼續推進電池產品的可能性。財力雄厚、在市場低迷期有能力生存的企業將會得到高分。


該榜單評估了10個主要鋰離子電池制造商的戰略和執行情況。NavigantResearch將這前10家企業進行了橫縱坐標分析(策略及執行)。以下是今年的前10家鋰離子電池企業:


1.LG化學


2.三星SDI


3.比亞迪


4.松下


5.韓國Kokam


6.東芝


7.帥福得(Saft)


8.瑞士Leclanché


9.加拿大Electrovaya


10.寧德時代(CATL)


NavigantResearch還將今年的10家主流玩家分為四類:領導者(leaders)、競爭者(contenders)、挑戰者(challengers)和追隨者(followers)。其中,LGChem和三星SDI在戰略和執行層面都表現的相當出色,被列為Leaders,他們都是跨國型集團公司,公司專門有鋰電池儲能業務,提供頗具競爭性的產品,已經部署了數十個可盈利的系統,并且有財力為競爭提供保障,同時他們也具有系統集成能力,直接支持其鋰電儲能業務。NavigantResearch認為這兩家企業在未來幾年將引領當前和下一代鋰電池的發展。比亞迪、松下、Kokam、東芝、Saft、Leclanché等6家企業被列入第二類Contenders,這些企業展現出了在競爭市場中所需的持久力,同時擁有大量財力用于未來的投資。Electrovaya和CATL被列為第三類Challengers,采取不同的策略來獲取市場份額。


近年來,鋰離子電池一直是固態存儲項目的首選技術。由于低成本、能量密度、效率和安全性的組合,該技術已成為許多固定式儲能系統(ESS)開發商的首選。


鋰離子電池也帶動了電動汽車和消費電子產品的儲能市場。這些市場的快速增長使供應商能夠通過對降低價格的新生產設施進行重大投資來發展規模經濟。


鋰離子制造商的全球市場競爭日益激烈,各公司爭奪市場份額,并在制造和研發方面投入巨資。


迄今為止,針對固定電池儲能市場的最成功的公司是一些擁有成熟業務的大型企業,它們為電動汽車和消費電子產品提供鋰離子電池。


LG化學——全球最大鋰電池供應商


在全球20大汽車品牌中,LG化學已與其中13家展開合作,且不論產能,單從合作廠家數目來看,LG化學已成為全球“最大”車用鋰電池供應商。


在競爭對手松下、AESC等競爭對手中,LG化學是唯一以化學品和材料為基礎的電池公司。


近期,LG化學剛剛宣布為馬恒達電動汽車公司(MahindraElectric)設計鋰離子電池模塊,并創建電池組,應用于馬恒達集團及其它客戶的產品當中。


三星SDI


三星的第3代動力電池能量密度是在550wh/L,相當于210—230wh/kg,已經實現量產。下一代3.5代產品能量密度可以達到630wh/L,預計在2019年量產。而在動力電池領域,三星一直還在加大快充技術的投入力度。


比亞迪


比亞迪技術主要以磷酸鐵鋰電池為主,但近年來也大規模投資三元動力電池,取得了領先地位。


松下


松下提供的動力鋰離子電池在能量密度、循環穩定以及批次重復性上表現極佳,甚至特斯拉就是選的松下電池。去年10月,松下公司又宣布對日本西部的姬路市生產廠進行擴建改造,進一步擴大日本鋰離子電池產能。


韓國Kokam


2016年,它與韓國最大的公用事業電力公司簽訂協議,開發36MW電力儲能系統。目的在于韓國Non-Gong變電站的頻率調整。到2017年底,Kokam還安裝500MW儲能系統。該系統將應用Kokam的兩項鋰離子電池技術:超高功率鎳錳鈷電池和納米電池技術。


東芝


今年1月,東芝官方宣布已經成功研發新一代車用鋰離子電池(簡稱:SCiB),這款電池被東芝稱為“超級快充電池”,實測數據顯示這種新型鋰離子電池可達到充電6分鐘,行駛320公里。


帥福得


來自中國珠海的帥福得是世界領先的先進高科技工業電池的設計開發及制造商。其鋰離子電池系統廣泛應用于民用、軍事等許多終端市場。此外,帥福得(SAFT)還是鋰離子衛星電池的世界級專家,同時為清潔能源交通工具以及可再生能源存儲的新科技領域提供鋰離子電池。


瑞士Leclanché


Leclanché是一家知名的瑞士電池制造商,在電池研發和生產方面已經有一個多世紀的歷史。Leclanché也會將電池安裝成模塊和系統。去年10月,它還加入歐盟啟動電池產業聯盟。


加拿大Electrovaya


設計、開發和制造專利性鋰離子電池,曾向東風交付下一代電池組,容量提高約20%。2015年一年中,Electrovaya的市值翻了五倍多。


寧德時代(CATL)


寧德時代好成績與新能源汽車發展休戚相關。2017年11月10日,寧德時代(CATL)公布首次公開發行招股說明書。


NavigantResearch指出,雖然幾個市場壁壘可能會在短期內限制增長,鋰離子行業的體量和潛力仍不容小覷,預計到2026年將突破231億美元。


在領先市場方面,市場增長將主要分布在北美、歐洲和亞洲地區。受到監管變化和激勵措施的推動,這些地區的鋰離子電池價格將下跌到足以與零售電價競爭。


鉅大鋰電——特種鋰電電源系統定制NO.1


成立時間:2002年總部:廣東東莞


東莞市鉅大電子有限公司成立于2002年,是一家集鋰離子電池模組自主研發、生產和銷售為一體的國家級高新技術企業和軍工資質企業,公司自成立以來,始終以服務全球特種電源、動力儲能電源,工業電源和消費電源用戶為己任,歷經十六年的發展,現已成長為全球領先的鋰電定制化方案和產品提供商。


公司致力于不斷提升針對特殊環境、特殊性能和特殊要求的用戶進行深度專項定制化研發的能力,現有鋰電定制化方案和產品廣泛應用于航空航天、彈載艦載設備、軍工兵器、衛星導航、高能物理、鐵路基建、公共安全、電力通信、醫療電子、商用金融、安防通訊、交通物流、勘探測繪、光伏儲能和3C消費電子等領域,并與航天科工、航天科技、中航工業、中船重工、中國兵工、中國電科、中國電子、中物院、中科院、軍科院、摩托羅拉、東芝、富士通、瓦爾塔、富士康、聯想、長虹、九洲、??低?、邁瑞醫療等眾多令人尊敬的用戶達成了全面長期深入的戰略合作關系。


鋰電池行業尚屬于成長型的行業,也有部分國內鋰電池廠家排名處于中等的企業的收入和資產成長性好。排名靠前的鋰電池廠家,在經營績效、公司治理和品牌等方面均表現出色,未來成長空間的較大,但國內鋰電池廠家的相對排名并不穩固,而技術進步速度較快后來者實現超越的機會是開放和均等的。

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