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動力電池正極材料排名 中國動力電池正極材料企業

鉅大LARGE  |  點擊量:5031次  |  2018年04月17日  

摘要
2017年10月13日,由EVTank、中國電池網(itdcw.com)、伊維智庫、中關村新型電池技術創新聯盟、電池百人會(CBHA)、我愛電車網(xevcar.com)聯合調研并發布的2017年度中國鋰電池產業鏈年度競爭力品牌榜單出爐。以下為正極材料榜。

  由EVTank、中國電池網(itdcw.com)、伊維智庫、中關村新型電池技術創新聯盟、電池百人會(CBHA)、我愛電車網(xevcar.com)聯合調研并發布的2017年度中國鋰電池產業鏈年度競爭力品牌榜單出爐。以下為正極材料榜。


  1、湖南杉杉能源科技股份有限公司


  企業簡介:杉杉能源的主要產品為鈷酸鋰、錳酸鋰和三元材料等。


  產能情況:杉杉能源現擁有產能約4.3萬噸,其中麓谷基地約1萬噸,寧鄉基地約2.8萬噸,寧夏基地約0.5萬噸。


  主要客戶:主要客戶包括ATL、比亞迪、LG、力神電池、哈光宇等。


  上榜理由:杉杉能源2016年獨立新三板上市,更加專注于主營業務。杉杉能源產能不斷擴張,寧夏5000噸三元“811”交鑰匙工程項目將完工,加快自身在高鎳材料的布局,預計杉杉能源NCM產能將達2萬噸。公司注重研發投入,2017年擁有專利數72項,其中發明專利42項。2017年8月通過股權激勵進一步綁定核心的管理層面。杉杉能源似乎繼承了杉杉集團的優良基因,在資源整合和資本運作方面實力突出,在母公司產業鏈協同和自身上市平臺雙輪驅動下,龍頭地位進一步凸顯。


  發展業績:預計2017年歸屬于上市公司股東的凈利潤為8.5億-9.5億元,同比增長157.50%到187.79%。歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤為4.16億元-4.66億元,同比增長62.39%到81.89%。


  增長原因:1.主營業務影響。本期,公司鋰電池材料正極業務經營業績同比大幅增長。2.非經營性損益的影響。本期,公司出售所持寧波銀行股票約2,869萬股,獲得投資收益約4.66億元(含稅)。


  2、廈門鎢業股份有限公司


  企業簡介:廈門鎢業主要產品涵蓋鈷酸鋰、三元材料、錳酸鋰等。


  產能情況:現有產能1.7萬噸,其中三元材料產能7000噸,


  主要客戶:包括松下、CATL、三星SDI、LG等大型鋰離子電池生產商。


  上榜理由:廈門鎢業進軍鋰電池正極材料領域以來,發展較為迅速。高端三元材料產業化進程不斷加快,海滄分公司1萬噸和福建三明0.6萬噸鋰電材料產能將釋放,預計在2018年投產。廈門鎢業與閩東電力成立合資公司(控股70%),新建高鎳三元材料產能將達2萬噸,旨在進一步綁定與CATL上下游合作。廈門“前期種樹,后期摘果”的時機也快到了,發展潛力進一步提升。


  發展業績:2017年,實現營收141.88億元,同比增長66.37%;歸屬于上市公司股東的凈利潤6.18億元,同比增長320.66%;歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤5.12億元,同比增長761.66%。


  增長原因:


  1、報告期,鎢精礦價格上漲,公司下屬鎢礦山企業盈利好轉;硬質合金深加工產品銷售及盈利穩步提升,公司控股子公司廈門金鷺特種合金有限公司實現歸屬母公司凈利潤40,027.18萬元,同比增加12,072.93萬元,增長43.19%。


  2、鋰電池材料受益于前期低價鈷原料庫存、產品價格上漲、銷量增加等原因,盈利能力提升,實現歸屬母公司凈利潤17,070.16萬元,同比增加11,501.43萬元,增長206.54%。


  3、房地產業務方面,2017年上半年出售庫存商鋪和漳州項目二期住宅,公司下屬廈門滕王閣房地產開發有限公司實現歸屬母公司凈利潤6,447.13萬元,同比增加2,848.39萬元,增長79.15%。


  4、非經營性損益的影響:2016年度公司非經常性損益為8,760.57萬元;2017年度公司非經常性損益約為10,602.50萬元。


  3、寧波容百鋰電材料有限公司


  企業簡介:寧波容百鋰電材料有限公司(原寧波金和鋰電材料有限公司)背靠容百控股,打造了鋰電池材料循環產業鏈。


  產能情況:目前公司鋰電池正極三元材料總產能17000噸/年(其中寧波余姚基地1萬噸,湖北鄂州基地0.7萬噸),預計在2018年產能突破2萬噸。


  主要客戶:包括三星SDI、LG、ATL等。


  上榜理由:寧波容百鋰電通過容百投資進行產業整合,加快布局廢料回收、前驅體、正極材料等鋰電池材料上游產業鏈。通過與韓企上下游合作為自身在技術儲備和產品布局上奠定了基礎。寧波容百鋰電的高鎳產品NCM811、NCA具有先發優勢,未來將進一步搶占鋰電池材料市場份額。此外,寧波容百鋰電正計劃IPO上市,后期或將成為真正的“黑馬”。


  發展業績:2016年寧波容百鋰電實現銷售10億,2017年上半年,寧波容百鋰電材料營業收入約7.2億元。


  4、北大先行科技產業有限公司


  企業簡介:北大先行主要產品有鈷酸鋰、磷酸鐵鋰、三元材料,擁有西寧磷酸鐵鋰生產基地、泰安正極材料生產基地。


  產能情況:現有產能1.5萬噸


  主要客戶:有CATL、ATL、哈光宇、力神、維科精華等。


  上榜理由:北大先行采取多元化業務戰略,不僅依托青海鹽湖資源開發出了鈷酸鋰、磷酸鐵鋰、三元材料多種正極材料,早期通過與寧德時代、普萊德等下游客戶的戰略合作,還涉足電動汽車及儲能電池組的研發、生產、銷售和服務。此外,北大先行在江蘇溧陽投建了12億平米的隔膜項目,預計2019年投產。北大先行采取多點布局的策略,能否保持正極材料領域的市場競爭地位有待觀望。


  發展業績:2016年,其營業收入大約18億元,2017年上半年,其營業收入約為13億元。


  5、天津巴莫科技股份有限公司


  企業簡介:巴莫科技主要產品為錳酸鋰、鈷酸鋰、三元材料、磷酸鐵鋰等正極材料。


  產能情況:巴莫科技目前擁有各類正極材料產能10000噸。


  主要客戶:包括比亞迪、力神電池、三星、LG、哈光宇、維科精華等。


  上榜理由:相對于其他企業,巴莫科技市場還主要集中在3C數碼電池領域。由于巴莫科技曾經沖擊IPO失敗,其發展速度明顯落后于競爭對手,后曾經試圖與多家上市公司合作,但均沒有實質性進展。2017年,巴莫科技營業收入大幅度增長主要得益于鈷酸鋰價格的翻倍增長。2017年6月,華友鈷業公告擬收購巴莫科技42.02%的股份,收購成功后,華友鈷業將成為巴莫科技第一大股東。


  發展業績:2016年度實現營業收入12.04億元,實現凈利潤3683.64萬元。2017年上半年,其營業收入大約20億元。


  6、北京當升材料科技股份有限公司


  企業簡介:當升科技主要產品包括鈷酸鋰、多元材料和錳酸鋰等。


  產能情況:現有產能1.4萬噸,其中三元材料產能約1萬噸


  主要客戶:三洋能源、LG化學、三星SDI、比克電池等。


  上榜理由:當升科技在三元動力電池正極材料投入力度逐步加大,NCM622材料率先量產并供不應求,目前正加快高鎳NCM811和NCA產業化進程,擬定增不超過15億元擴產海門三期1.8萬噸NCM811/NCA產能。此外利用資本運作加快上游原材料布局,參股澳大利亞CleanTeQHoldingsLimited,進一步保障鎳、鈷原材料的安全穩定供應,鞏固在全球鋰電正極材料領域的競爭優勢。


  發展業績:2017年,營收21.58億元,同比增長61.70%;歸屬于上市公司股東的凈利潤2.50億元,同比增長151.97%;歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤1.46億元,同比增長55.54%。


  增長原因:報告期內,公司鋰電正極材料銷量增長較快,鋰電材料業務收入同比大幅增長,產品綜合毛利率持續上升。同時,公司智能裝備業務保持快速增長趨勢,業績完成情況較好。此外,報告期公司出售星城石墨股權取得部分投資收益(合計1.13億元)。


  7、深圳市貝特瑞新能源材料股份有限公司


  企業簡介:貝特瑞主要產品為磷酸鐵鋰和三元材料。


  產能情況:現有磷酸鐵鋰產能1.7萬噸/年,鎳鈷鋁(NCA)產能3000噸/年,在建產能為1.2萬噸/年NCA材料。


  主要客戶:有CATL、國能、哈光宇等。


  上榜理由:作為負極材料的龍頭企業,貝特瑞近兩年在正極材料的布局日益明顯。2017年上半年,貝特瑞正極材料的收入已經和負極材料旗鼓相當。貝特瑞在保持負極龍頭地位的同時,加大自身正極材料產能擴張,近期通過股票發行募集資金10億元,其中5億元用于3萬噸鋰電池材料擴建。貝特瑞作為全球鋰電池負極材料龍頭企業,長期與下游客戶保持合作關系,由負極切入正極材料領域具有天然的優勢,未來有望成為正極材料領域一匹黑馬。


  發展業績:2017年,營收29.67億元,同比增長38.94%;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤3.47億元,同比增長33.12%;歸屬于掛牌公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤3.16億元,同比增長32.41%。


  增長原因:(1)公司專注于電池材料領域,通過調整產品結構和積極開拓市場擴大了經營規模,實現營業收入快速增長;(2)得益于新能源汽車動力電池需求增加,電池材料需求增加。


  8、格林美股份有限公司


  企業簡介:格林美主產品包括四氧化三鈷、三元材料前驅體、三元材料等。


  產能情況:四氧化三鈷產能突破10000噸,三元材料產能10000噸,三元前驅體產能約20000噸(其中NCM前驅體產能15000噸,NCA產能5000噸)。


  主要客戶:有江西福斯特、捷威動力、江蘇天鵬、三星SDI等。


  上榜理由:格林美致力于打造“電池回收—原料再造—材料再造—電池包再造—新能源汽車服務”全生命周期循環價值鏈,目前以荊門為中心,構造“凱力克—興友—無錫格林美”動力材料產業鏈。此前與韓國ECOPRO合作加快自身在NCA領域布局,在鞏固前驅體材料競爭力同時,三元材料競爭地位日益凸顯,隨著福斯特、捷威動力等訂單釋放,也代表著格林美從前驅體向正極材料領域快速延伸。


  發展業績:2017年,營收105.23億元,同比增長34.29%;歸屬于上市公司股東的凈利潤6.03億元,同比增長128.56%。


  增長原因:2017年公司業績的增長主要源于公司電池材料板塊、鈷鎳鎢板塊銷售規模增長。報告期內歸屬于上市公司股東的凈利潤上升,主要原因是2017年公司主要產品價格上漲,同時電池材料板塊產能釋放,盈利能力進一步增強。


  9、湖南長遠鋰科有限公司


  企業簡介:長遠鋰科主要產品有鈷酸鋰、錳酸鋰和三元等鋰電池正極材料。


  產能情況:目前擁有正極材料產能16000噸,規劃產能2.6萬噸。


  主要客戶:包括比亞迪、CATL、力神、創明電池等。


  上榜理由:長遠鋰科作為五礦資本旗下公司,在資本運作和資源整合方面具有一定競爭優勢,依托金馳材料實現了從多元前驅體到正極材料產業布局,產業競爭力日益突出,2017年上半年三元材料銷量躍居全國第一。隨著高鎳三元材料市場深入,長遠鋰科在三元鋰電池材料市場仍將保持領先地位。


  發展業績:2016年銷售收入7.76億元,凈利潤29947.9萬元,三元材料2016年銷量超過5100噸,國內三元材料市場占有率約為10%左右;2017年上半年實現銷售收入4.4億元,凈利潤4,270萬元。


  10、貴州安達科技能源股份有限公司


  企業簡介:安達科技主要產品包括磷酸鐵、磷酸鐵鋰。


  產能情況:現有磷酸鐵鋰產能15000噸/年,在建產能2萬噸,預計磷酸鐵鋰產能將達3.5萬噸。


  主要客戶:磷酸鐵鋰的主要客戶包括比亞迪、中興派能、CATL、中航鋰電等;磷酸鐵的主要客戶包括比亞迪、國軒高科、中航鋰電、哈爾濱光宇等。


  上榜理由:安達科技專注于磷酸鐵鋰材料業務,依托比亞迪、國軒高科等主要客戶,業績實現了快速增長。作為新三板上市公司,安達科技正積極推進轉板獨立IPO,資金實力將進一步夯實,在磷酸鐵鋰市場競爭力將日益提升。


  發展業績:2017年,營收10.76億元,同比增長18.06%;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤2.01億元,同比下降24.45%;歸屬于掛牌公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤1.98億元,同比下降24.99%。


  下降原因:第一,2017年年初,受新能源汽車產銷量的下降的影響,動力電池企業普遍開工不足,主要電池材料生產企業的生產壓力加大,由于競爭的加劇,導致動力電池正極材料價格下降。第二,生產正極材料的主要原材料電池級碳酸鋰價格上漲,導致磷酸鐵鋰的成本上升。第三,由于國家最新的新能源汽車補貼政策要求,商用車運行3萬公里以上才能申請相關補貼。由此,整個行業的賬期拉長,導致報告期內經營活動現金流減少。


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