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2020年鋰電負極材料市場或形成4大3小新格局

鉅大LARGE  |  點擊量:43次  |  2020年09月02日  

摘要
2020年鋰電負極材料市場或形成4大3小新格局,據鑫欏資訊統計,2019年國內鋰電池負極材料產量為35.76萬噸,同比增長38.78%;銷售量為33.1萬噸。行業格局與2018年相比有著明顯的變化。(來源:微信公眾號“鑫欏資訊”作者:ICC鑫欏資訊)由下圖可見,2019年國內負

據鑫欏資訊統計,2019年國內鋰離子電池負極材料產量為35.76萬噸,同比上升38.78%;銷售量為33.1萬噸。行業格局與2018年相比有著明顯的變化。


(來源:微信公眾號“鑫欏資訊”作者:ICC鑫欏資訊)


由下圖可見,2019年國內負極材料出貨量貝特瑞依然占據領先優勢,杉杉、紫宸和凱金出貨量旗鼓相當,在2019年實際出貨量均已突破4萬大關。


在第二梯隊中,尚太科技成為業內黑馬,以強橫的姿態進入第二梯隊。2019年中科星城、翔豐華和尚太科技成為第二梯隊代表公司,各家在2019年出貨量均突破1.5萬噸。


2019年我國負極材料銷售量占比統計(%)


2020年鋰電產業在疫情席卷全球的大背景下,不僅存量市場將會受到影響,增量市場也存在更多的不確定性。鋰電負極材料行業也同樣即將遭遇新考驗。


01大幅擴張的新產量將何去何從


2019年國內鋰電負極材料行業完成了新一輪的產量擴張。尤其是第一、第二梯隊負極材料公司產量的大幅擴張,對整個負極材料市場供需體系出現更加直接的沖擊。


表:國內重要負極公司產量統計(萬噸)


數據來源:鑫欏資訊


截至到2019年底,國內7家負極材料公司產量較2017年上升131.58%,擴張2倍有余,但2019年國內50家負極材料公司出貨量僅33.1萬噸。從產量來看,目前僅7家負極廠家的產量已經可以滿足需求。


02鋰電負極單噸價格下降趨勢仍將延續


2019年國內負極材料單價普遍下降,2019年江西紫宸負極材料單價為6.66萬元/噸,貝特瑞單價為4.88萬元/噸,杉杉單價為5.48萬元/噸(具體以年報上市通告為準),重要生產公司負極產品單價較上年均有不同程度的下降。


表:2018年國內部分負極廠家產量產量統計


數據來源:公司通告,招股書


03、2020年國內負極材料價格預計將遭遇新考驗


1)原料價格存下跌空間,自2019年十二月開始,國內針狀焦價格開始進入下降通道,到2020年三月底,國內針狀焦價格觸底,進口針狀焦價格也在緩慢回落中。


2)石墨化代工價格觸底。2018年以來,國內負極石墨化代工市場開始進入擴張期,到2020年國內石墨化代工價格同樣基本觸底。


3)負極行業產量的大幅擴張,尤其是頭部公司的擴產量,或者在負極市場迎來新一波價格戰。


04動力鋰電池市場需求將低于年期預期


一月底,自新冠肺炎疫情在全國范圍內爆發以來,我國人民經歷了2個月的共同努力,14億人民的宅家堅守,數萬一線醫護人員的無私奉獻,終于將其控制住。假如只看電池產業鏈,那么就是損失了幾乎整個二月份,以及近半個三月份。


然而,在我們普遍認為疫情影響已經結束,行業迎來復蘇之時,海外疫情卻出現大范圍爆發,確診數量迅速超過我國。


綜合國內及海外現狀,我們認為全年來說,假如不采取扶持性政策推動的話,終端需求上升的可能性已經很小,下調2020年新能源車產銷規模至100萬(悲觀)--120萬(中性)--150萬(樂觀)輛。


05海外市場對負極材料需求將低于預期


據鑫欏資訊統計,2019年國內負極材料銷售給外資公司的總量占國內總出貨量的22.9%。2020年國內負極材料公司關于外資電池廠家的預期相對較高,但在全球疫情爆發的大背景下,市場存在較大的不確定因素,反而是國內市場更為明朗。


關于2020年國內的鋰電負極材料市場,筆者認為,價格仍有一定下跌空間;各廠家年初預期出貨量普遍將打折;動力鋰電池市場存在更大的不確定性;儲能、消費和電動自行車等細分市場或將成為市場亮點。


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