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分析印度尼西亞的電池鎳使用量及重要問題

鉅大LARGE  |  點擊量:34次  |  2020年08月31日  

摘要
在SMM舉辦的《2020(第五屆)中國國際鎳鈷鋰高峰論壇》暨中國國際鎳鈷產業鏈高峰論壇大會上,Macquarie Commodities Strategy Senior CommodiTIes Con

在SMM舉辦的《2020(第五屆)我國國際鎳鈷鋰高峰論壇》暨我國國際鎳鈷產業鏈高峰論壇大會上,MacquarieCommoditiesStrategySeniorCommodiTIesConsultantJimLennon為大家分析了全球鎳礦資源分布和擴建項目情況。


由于印尼宣布禁止礦石,鎳價飆升,但是由于鎳現貨市場疲軟,出現了過剩的情況,疫情造成了短時間重要需求下降,并助長了2020年第一季度的拋售,然而,由于大幅減產和我國經濟復蘇的消息,鎳的價格已經企穩。


印尼鎳的新項目一直在宣布,疫情并沒有影響現有生產,但被認為會減慢新項目的速度,尤其是HpAL,但到目前為止,正在提高NpI。


電池仍是鎳的小用


鎳需求量占不銹鋼需求量的70%,目前電池僅占7%,但未來10年可能上升至20-25%,電池每年可能上升50%以上,因此已經很重要,并非所有的鎳都可用于制造電池用硫酸鎳,尤其是用于制造不銹鋼的大多數鎳形式(鎳鐵,鎳生鐵和回收的不銹鋼廢料),“適合電池”鎳形式的競爭已經加劇。


中期展望中的重要問題


需求:


來自我國的不銹鋼使用量以及不銹鋼廢料供應量的上升率是多少?


電池中的鎳能上升多快?–巨大的預測不確定性,尤其是在使用NCM811(高鎳含量)電池方面


供應:


印尼的鎳生鐵產量將以多快的速度取代我國?


從中期來看,印尼的礦石供應量是否受到限制?


電池行業鎳供應的下一個來源是什么?


印尼超過200ktpa的HpAL項目,但對時間,環境問題和資本成本表示懷疑


NpI和不銹鋼廢料可以取代不銹鋼行業的Class1數量?


NpI會轉化為硫酸鎳嗎?


2020年電池鎳的使用量將強勁上升


鎳將從電動汽車的強勁上升中受益,并逐漸新增每個電池的鎳使用量(部分以鈷為代價)。到2025-30年,每輛車的鎳含量平均可從20千克新增到40-50千克,但這取決于對NCM811電池技術的采用(目前重要轉向NCM532/622)。


2025年:460kt鎳(從之前的505kt下降)和2030年:932kt鎳(從1030kt下降)。2020年的需求正受到與冠狀病毒相關的疲軟的打擊,但這可能是暫時的,但確實將需求狀況推遲到2025年。其他電池技術(尤其是LFp和氫燃料動力電池)也有用途。


針對電池市場的HpAL項目-大多數是印度尼西亞項目,以及2025年后的一些項目可能會更早推出


大量建議的HpAL項目,印尼的第一個項目已經“晚了”1-2年,至少有一半的已知2025年后項目可能不會建成,但假如第一個項目成功,則可能有許多其他印尼項目。


到2024年,第1類一級鎳將從不銹鋼市場轉移到電池市場嗎?


NpI生產上升遠快于不銹鋼總生產上升,從2019年到2024年,有可能將200ktpa的1類鎳從不銹鋼用途釋放到其他用途(包括電池),倫敦金屬交易所(LME)200kt+的鎳球塊庫存是另一個供應來源。


電池鎳的供應–HpAL/浸出帶來的上升–到2030年的上升假設


我們認為印度尼西亞的五個以上新建項目(200ktpa+)的上升–時間仍不確定,兩個澳大利亞綠地(CleanTeq和Sconi)計劃新增35ktpa,但無限期推遲,Ramu可能從35ktpa幾乎翻番至65ktpa(未確認,但我們假設2025年后),30ktpaRavensthorpe今年重新開放,Terrafame將從30ktpa升至35ktpa,并在2021年改用硫酸鎳。


印尼HpAL項目面對的挑戰


最接近我國在巴布亞新幾內亞的拉木項目的印尼項目,成本最低的HpAL(報告)。印尼的資本成本–低于先前的項目:目前預計約為30,000美元/噸,相比之下,近期最佳項目Ramu,Taganito和MetaNikel的價格為50-60,000美元/噸,而最差的項目則超過100,000美元/噸。


運營成本在很大程度上取決于鈷的價格(礦石中鎳與鈷的比例為10:1);公司平均價格從2018年的$81,000/t降至2019年的$36,000/t。尾礦方面的環境挑戰:Ramu使用深海尾礦處置。印尼政府即將向前三個項目頒發許可證-一些汽車制造商不會在其電池中接受該產品。


先前的項目要較長的建設時間,重要的資本成本超支且上升緩慢。印尼項目已經嚴重延遲。NpI項目的激勵價格在$10-12,000/t范圍內,而HpAL的激勵價格在$13-15,000/t范圍內。后備方法可能是將NpI轉換為硫酸鎳,額外現金成本為$3-5k/t。


綜上所述:


2018及2019年度NpI的大幅上升以及需求暴跌使全球市場變得過剩,我們的需求預測仍存在短時間下行風險,但也存在下行供應風險。到2030年,電池鎳的使用將成為鎳的重要上升領域–到2020年的實際上升率存在巨大不確定性,但在我們看來,中期風險仍然存在。滿足增量需求上升的供應響應來自印度尼西亞,目前來自NpI,但將來來自高壓酸浸項目。HpAL的記錄會帶來不確定性。我們越來越多地認為,將NpI/FeNi轉化為霧面/精煉可能會成為電池中鎳的上升來源。


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