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國內光伏市場迎來旺季,組件尺寸競爭或將明年終結

鉅大LARGE  |  點擊量:43次  |  2020年08月30日  

摘要
“今年下半年什么都緊(張),多晶硅彈性最大?!睂τ谙掳肽旯夥袌龅漠a品供應和價格調整情況,隆基股份(47.920, -0.78, -1.60%)董事長鐘寶申一言以蔽之。7月22日,《中國經營報》記者在

“今年下半年什么都緊(張),多晶硅彈性最大?!标P于下半年光伏市場的產品供應和價格調整情況,隆基股份(47.920,-0.78,-1.60%)董事長鐘寶申一言以蔽之。


七月二十二日,《我國經營報》記者在光伏行業2020年上半年發展回顧與下半年形勢展望研討會(以下簡稱“光伏研討會”)上獲悉,業內人士對下半年光伏市場展望樂觀,隨著我國內需、海外需求復蘇,整體將會在四季度達到今年高峰(金麒麟分析師)。業內普遍看漲光伏行情,不過產業鏈上部分環節將會相對緊張,價格可能將有所反彈。


在產量供應上,雖然目前光伏市場以158.75mm和166mm產量為主,但是圍繞未來市場182mm和210mm的尺寸之爭,以隆基股份、晶科能源為代表的陣營與以中環股份(24.840,0.00,0.00%)、天合光能(16.710,-0.26,-1.53%)、東方日升(18.430,-0.07,-0.38%)為代表的陣營仍在暗暗較量。對此,鐘寶申再次呼吁建立統一尺寸標準,并預測組件尺寸規格爭議不會持續太久,相信明年行業會解決。


需求轉強致供應鏈價格反彈


隨著疫情影響之下的悲觀情緒逐漸淡去,以及國內外市場需求復蘇,國內光伏市場正迎來旺季。


七月二十二日,在光伏研討會上,我國光伏行業協會副理事長兼秘書長王勃華表示,中性和樂觀情況下,2020年光伏并網規模分別將達到40GW和45GW,三季度特高壓外送和戶用項目將支撐市場需求,四季度競價項目又會占據主導地位。不僅國內市場,全球光伏市場也并沒有預想中的那么糟糕。


“第二季度市場有了我國‘6·30’(搶裝潮)支撐,加上美國、歐洲需求優于預期,二季度需求不如預想的低迷,一線組件開工率維持接近全滿。下半年市場展望樂觀,我國內需、海外需求都會在第四季度達到今年高峰,第四季度應為今年需求最強的旺季?!惫夥稍儥C構pVInfoLink分析師林嫣容表示。


王勃華預測,全球光伏裝機水平將在110~135GW。如此形勢下,pVInfoLink上調今年全球組件需求預估量到121.1GW,與去年持平。


不過,旺盛的市場需求下,產業鏈供應端也開始呈現出趨緊狀態。業內普遍認為,2020年下半年光伏行情看漲,產業鏈部分環節將會相對緊張,價格可能有所反彈。


光大證券(24.710,-0.01,-0.04%)研報指出,短時間來看,新疆疫情、硅料廠事故、停產檢修等因素疊加致供給受影響。在需求端,今年光伏三季度淡季不淡,四季度是光伏傳統旺季,當前下游單晶硅片產量仍在穩步釋放,晶硅用料需求正持續新增,供給受限疊加需求穩步釋放致使近期硅料環節供需偏緊。


亞洲硅業(青海)股份有限公司總經理王體虎表示,從三季度開始,多晶硅供應應該會緊張。業內兩家多晶硅公司出了一點事故,有的價格已上漲到70元/kg。硅料價格反彈幅度大且時間長,其下游環節的價格趨穩,可能會有一些提升。


林嫣容分析,疫情影響下,單晶pERC電池產量釋放速度較慢,加之M6(基于166mm硅片)產線改造尚未到位,6~八月電池片供應緊張,呈現短時間供應不及預期而漲價現象。不過,隨后“6·30”搶裝結束,預期價格已經達到高點,熱度過后價格將緩慢下跌。


此外,她還表示,隨著三季度海內外需求的回升,加之“6·30”搶裝需求的延續,組件價格逐步企穩,過去幾個月對下半年組件報價持續下探的形勢已經趨緩。


組件尺寸“不會爭論太久”


高景氣預期的光伏市場環境下,下半年組件產量供應仍以158.75mm和166mm硅片為基礎的組件市場為主。與此同時,在高功率組件市場需求下,以182mm和210mm為代表的大尺寸組件產量也在快速爬坡。


pVInfoLink預測,2020年底,182mm加上210mm產量在電池片及組件環節將超過50GW。但明年大尺寸產量持續擴張,158.75mm和166mm產量還會有一定部分訂單,新舊產量的同時存在將讓市場重回供過于求,優勝劣汰。


不過,當下大尺寸新產量賽跑的背后,夾雜著光伏公司的兩股力量博弈。


日前,以隆基股份、晶科能源、晶澳科技(22.680,-0.32,-1.39%)為代表的7家光伏公司公布聯合倡議,呼吁建立統一的M10(182mm)硅片尺寸標準。而與之相對,以天合光能、中環股份、東方日升為代表的39家公司組建了600W+光伏開放創新生態聯盟。


這被外界解讀為,光伏尺寸之爭的升級戰——聯盟化。


不過,天合光能常務副總裁曹博表示,天合光能參與成立600W+光伏開放創新生態聯盟,并不是圖什么,而是希望大家集思廣益,為終端客戶帶來更低度電成本。通過計算,高功率組件在適合的場景下,每高出50W可為客戶降低1美分BOS(光伏平衡系統)成本,在降低度電成本上也非??捎^。


曹博還表示,下游對高功率的需求符合預期,天合光能較早推出500W+高功率組件,目前已經獲得一定訂單。目前簽約訂單已經接近1GW,意向交流中的(訂單)已經達到10~15GW。


而在鐘寶申看來,今年182mm、210mm(基于兩類硅片的組件)僅是試水,加在一起(出貨)很難超過10GW,明年才會占據一定比例的市場份額。預計166mm產量在明年仍是市場主流,未來依然可以與更大尺寸平分秋色。


不過,正如呼吁建立統一的M10硅片尺寸標準相同,鐘寶申一直希望盡快統一產品標準,以促進產業鏈成本降低、客戶設備選型和新能源發展?!拔磥碓诮M件尺寸上總有一個限度。屋頂組件的最大規格尺寸今年已經清晰了,明年地面電站組件的最大尺寸就會清晰,不會爭論太久?!辩妼毶昱袛?。


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