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比亞迪入局TWS電池領域,TWS耳機電池戰即將進入2.0時代

鉅大LARGE  |  點擊量:60次  |  2020年08月30日  

摘要
曾經發誓,要和特斯拉比拼電動汽車銷量,同時還要與寧德時代爭奪動力電池一哥的比亞迪,如今又切入到TWS電池領域,與億緯鋰能、欣旺達、鵬輝能源、贛峰鋰業等搶生意。隨著比亞迪的入局,TWS電池市場風云再起,

曾經發誓,要和特斯拉比拼電動汽車銷量,同時還要與寧德時代爭奪動力鋰電池一哥的比亞迪,如今又切入到TWS電池領域,與億緯鋰能、欣旺達、鵬輝能源、贛峰鋰業等搶生意。隨著比亞迪的入局,TWS電池市場風云再起,戰況也將進入2.0時代!


1垂涎三尺


與其他TWS電池玩家相比,曾經的“電池大王”比亞迪確實來得有點晚。據電池我國網了解,比亞迪直到今年才開始研發生產TWS電池,但是其發展的速度卻非常驚人。目前,比亞迪已經給華為兩款TWS耳機供應電池,“其中一款針狀TWS電池,已經可以正常供貨,扣式電池還在測試中?!北葋喌蟽炔咳藛T表示。


眼下,超越特斯拉、超越寧德時代的壯志未酬,不專心致志于新能源汽車和動力鋰電池,比亞迪葫蘆里到底賣的什么藥?假如究其原因,你會發現:比亞迪這次不是賣藥,而是要吃藥了。實際上,比亞迪“病得”不輕。


受新能源財政補貼退坡和疫情黑天鵝影響,比亞迪的財務數據、銷量數據都非常糟糕。2019年比亞迪營業收入1277.39億元,同比下降1.78%,凈利潤16.14億元,同比下降41.93%。其中,新能源汽車收入401.45億元,同比下降23.42%。今年上半年,比亞迪新能源汽車的銷量為6.07萬輛,同比下降58.34%,跌幅過半。


動力鋰電池方面,動力鋰電池應用分會數據顯示,2020年1-六月,比亞迪在國內實現動力鋰電池裝機量2477.2MWh,同比大幅下降66.37%。反觀“入侵者”LG化學,以2488.85MWh的裝機量、44764.13%的增幅后來者居上,一舉奪走了多年一直屬于比亞迪的亞軍寶座。


在此流年不利的形勢下,比亞迪亟需尋找新的業績上升點。于是,比亞迪相中了近些年持續火爆的TWS電池,這塊利潤豐厚的大肥肉。那么TWS電池這塊肉果真那么香嗎,連標榜自己為新能源汽車標桿的比亞迪都垂涎三尺?


2英雄競折腰


故事還得從頭說起。遙想當年,2016年秋季新品公布會上,蘋果公布了其第10代智能手機iphone7,與此同時,蘋果第一代無線耳機(TWS)AppleAirpods也正式亮相,為了完美地搭配這款新式耳機,iphone7非常優雅地取消了耳機接口。蘋果這一番不走尋常路的操作,令全球的果粉們尖叫不斷。


AppleAirpods的橫空出世,迅速引爆了全球TWS耳機的消費狂潮。實際上,自從蘋果引燃了TWS耳機的導火索,三星、華為、小米OppO、vivo等安卓系手機廠商就迅疾聞風而動,同時Bose、索尼、beats、JBL、渡漫等耳機、音箱廠商也紛紛秣兵厲馬,一時間TWS耳機制造領域諸侯蜂起、旌旗蔽天。


各路人馬群雄逐鹿中,TWS耳機銷售持續火爆。咱們來看一組數據:市場研究機構CounterpointResearch曾公布《可穿戴設備市場預測》,2016年TWS耳機全球銷量僅約為0.09億部,但是到2020年則將達到2.3億部,五年間增幅達到驚人的2556%。


TWS耳機的火爆更是帶動了TWS電池的強勁需求。按照上述2.3億部耳機的銷量數據,那么相對應的TWS電池需求量將達到4.6億顆。從“錢景”角度看,中信證券研報稱,考慮一部TWS用兩只耳機電芯以及一只座充倉電芯,預計TWS電池2020年的市場規模約為111億美元;預計到2025年可達209億美元。


實際上,TWS電池的魔力不僅僅體現在強勁的需求上,更觸動電池廠商神經的是其超高的毛利率。鵬輝能源就曾表示,2020年TWS耳機電池有望繼續爆發,扣式電池出貨量將翻2倍,毛利率在50%-70%區間,成為最大業績上升點。相比來看,動力鋰電池不足20%的毛利率,TWS電池堪稱暴利。


正所謂:天下熙熙皆為利來,天下攘攘皆為利往。高利潤正是比亞迪“不顧臉面”搶占TWS電池市場的根本原因。也正是因為利,讓億緯鋰能、欣旺達、鵬輝能源、贛峰鋰業一眾廠商“競折腰”。


3軍備競賽


TWS耳機電池重要分為扣式和軟包兩種,目前全球主流的TWS耳機都已采用紐扣電池,紐扣電池也將成為未來TWS耳機電池的趨勢。


縱觀全球,德國瓦爾塔(Varta)是最早從事TWS耳機扣式電池的供應商,對蘋果、三星、Bose等國際知名品牌供貨。此外,國外的TWS電池廠商還有LG化學。同時,近年來國內TWS電池廠商也異軍突起,億緯鋰能、鵬輝能源、贛鋒鋰業、欣旺達、維都利(VDL)、國光電子、恒泰科技等紛紛急速切入;不少廠商進入三星、JBL、華為、小米等高端客戶供應鏈。


根據瓦爾塔的官方數據,2020年TWS電池產量約為8000萬顆。而僅蘋果Airpods系列在2020年出貨量就將達到8000萬副,對應的TWS電池需求數量為1.6億顆,更不用提全球4.6億顆的總需求。顯而易見,Varta目前的產量頗為捉襟見肘。這就給國內廠商帶來難得的彌補市場縫隙的機會,同時也促使各大廠商“軍備競賽”持續升級。


由于市場需求較大,訂單供不應求,贛鋒鋰業正在積極提升TWS耳機電池產量。贛鋒鋰業目前TWS耳機用扣式電池每日出貨量可達10萬-12萬只。公司計劃在2020年四季度將TWS耳機電池產量提升至20萬-25萬只/天(7300萬-9125萬/年)。


今年三月,億緯鋰能募集資金10.50億元將被投向TWS電池項目,擴產目標將達2億顆。據悉,2019年億緯鋰能豆式電池產量利用率、產銷率接近100%,亟待擴產以滿足訂單需求。億緯鋰能預計今年公司TWS耳機電池出貨量有望達到5000萬-1億顆。


此外,為滿足訂單需求,今年六月,鵬輝能源表示TWS耳機電池現有產量將擴到年化6000萬只,以后產量會根據市場需求情況進行靈活調整。


4藍海步入紅海


綜合來看,在各大TWS電池廠商產量“軍備競賽”加速的形勢下,依然不能滿足市場需求。50%-70%的超高毛利率、幾乎接近100%的產銷率,比亞迪選擇切入TWS電池領域,符合一個正常的以盈利為目的的公司思考邏輯。未來CATL看著眼紅,殺入進來也未可知。


不過,任何一個市場都會經歷從藍海,步入紅海的天然宿命。當下,TWS耳機市場紅利下,億緯鋰能、鵬輝能源、贛鋒鋰業、欣旺達等還能暫且過“大碗喝酒,大口吃肉”的瀟灑日子。不過隨著比亞迪等玩家的不斷涌入,巨頭們的戰況也將逐步升級,TWS電池市場終要經歷一番驚濤駭浪的血雨洗禮。


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