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我國公司“出擊”400億電動工具鋰離子電池市場

鉅大LARGE  |  點擊量:141次  |  2020年05月26日  

摘要
中國企業“出擊”400億電動工具鋰電池市場導語 – 國際電動工具巨頭對于鋰電池的選擇正在趨向國內,這意味著將為國內鋰電池廠家帶來更大的市場發展機遇。

受疫情影響,上升性持續良好的電動工具市場正在遭受沖擊,部分電池供應商已經受到影響。但從長期來看,電動工具鋰離子電池市場依然可期。


一家位于江蘇的電動工具電池供應商表示,公司去年底與歐洲一家電動工具巨頭簽訂了大單,原本應該在2季度開始釋放交貨。但受疫情影響,客戶要求延期到五月份交貨甚至六月底,整體往后延期了一個季度左右。


博世電動工具(成都)公司總經理楊啟明也坦言,由于歐美等地圣誕節過后便開始一年的工作,每年一季度都是博世電動的旺季。廠今年原本計劃一月三十一日開工,但受到疫情影響,許多供應商復工日期未定,整個原材料供應鏈受到影響,博世蒲江廠也只得推遲開工。


高工鋰電獲悉,截止目前,國際電動工具巨頭在我國的廠基本全面復工,但是由于歐美疫情持續蔓延,市場消費需求下降。因此電動工具公司目前的生產或以年前接的訂單為主,或以庫存為主。


短時間而言,受疫情因素影響,全球電動工具市場將受到一定的市場沖擊。但是從長遠來看,進入后疫情時代,全球經濟復蘇,電動工具市場仍將保持長期穩定上升的態勢。無繩化趨勢也將賦予電動工具鋰離子電池廣袤的市場空間。


同時,國際電動工具巨頭關于鋰離子電池的選擇正在趨向國內,這意味著將為國內鋰離子電池廠家帶來更大的市場發展機遇。


400億鋰離子電池市場規模


行業數據顯示,2019年全球電動工具市場規模318億美元(約合人民幣2252億元),按照年復合上升率5.5%計算,到2024年,全球電動工具市場規模將達到417億美元(約合人民幣2953億元)。


其中,無繩電動工具滲透率已超過50%。鋰離子電池成本占比20%-30%,以此粗略計算,至2024年,全球鋰離子電池市場規模至少將達到295.3億-443億元人民幣。


從數據來看,歐美地區是近幾年電動工具上升最快的市場。接下來,亞太地區的電動工具市場將在預測期內或以最快的復合年上升率上升。


目前,無繩電動工具應用以歐美市場為主,TTI、百得、博世、牧田、寶時得等大型公司占據重要市場份額。


作為電動工具龍頭公司之一,TTI已持續十年實現營收上升。其業績表現一定程度上也反映了電動工具的市場需求趨勢:規模龐大、增勢穩定。值得一提的是,TTI無繩電動工具對鋰離子電池的應用需求同樣首屈一指。


來源:TTI2019年年報


高工鋰電獲悉,作為非車用圓柱電池用量最大的全球性公司,TTI目前圓柱電芯用量約在3億支/年,隨著無繩化電動工具市場趨勢的演進,公司對鋰離子電池的需求也日趨攀升。


一個明顯的趨勢是,TTI正在加速我國18650圓柱電芯供應鏈的導入,目前已有國內電芯公司開始批量供應,部分供應商已經進入最終審核環節。


事實上,TTI的公司動向也是國際大型電動工具公司變化趨勢的縮影。除了TTI之外,目前包括百得、博世等都在加快我國圓柱電芯的驗證引入。


我國供應鏈加速滲透


從電芯供應鏈來看,目前三星SDI、LG、松下、Murata等國際電池公司仍占據著全球電動工具重要的市場份額,其中三星SDI的市占率達到50%以上。


高工鋰電了解到,電動工具用電芯重要應用高倍率電芯,根據應用場景電芯容量覆蓋1Ah-4Ah不等,其中1Ah-3Ah重要為18650,4Ah重要為21700。功率要求為10A-30A不等,持續放電循環600次。


然而,基于國內電芯廠在高倍率圓柱型電芯領域的進展加快,在性能、規模、成本等綜合優勢加持下,電動工具巨頭關于電芯供應鏈的選擇已經明顯轉向我國。


由于訂單數額巨大,國際電動工具巨頭關于供應鏈的訂單下發也在影響著電池公司的出貨量排名。


高工產研鋰電研究所(GGII)數據顯示,2019年國內電動工具鋰離子電池出貨量為5.4GWh,同比上升54.8%。其中天鵬電源、億緯鋰能、海四達位列前三。


目前,億緯鋰能與海四達已經成功進入TTI供應鏈,并開始批量供貨。鵬輝能源也即將進入供應鏈審核的最終階段。


根據天鵬電源母公司澳洋順昌亦公開表示,2019年度百得已經成為公司重要客戶之一。


GGII認為,只有技術工藝領先、研發實力較強、產品質量過硬、供貨能力有保障的鋰電公司,才有機會進入國際大型電動工具廠商供應體系。一旦確認供貨關系后,短時間內不會輕易做出改變,進入其供應鏈的鋰離子電池公司將會在一按時間內保持穩定的市場份額。


以TTI為例,其對供應商的選擇要經歷230次審核,歷時將近2年。所有新供應商均需經過環境及社會標準篩選,且保證當中并無發現重大違規情況。


值得一提的是,面對國內圓柱電池公司的攻勢,三星SDI的市場壓力驟增,除了要保住在電動工具頭部公司一供的地位之外,其還在積極探尋自行車、兩輪換電等細分市場,緩解電動工具市場的“蠶食”危機。


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